در زمانی در آینده، شرق و غرب نگهداری ارتش‌های دائمی و سلاح‌های هسته‌ای را متوقف کرده‌اند. در عوض، برای حل اختلافات خود، تیم‌های مختلفی از متخصصان زبده جنگی را در مقابل یکدیگر قرار می‌دهند.

بزرگ‌ترین خواننده پاپ بریتانیا، استیون شورتر، از ستایش بی‌وقفه طرفدارانش برخوردار است و کنترل کاملی بر هواداران پرشور خود دارد که تقریباً شامل کل جمعیت کشور می‌شود. با این حال، شورتر یک هنرمند مستقل نیست؛ او چیزی بیش از یک عروسک خیمه‌شب‌بازی در دست دولت نیست که هر برنامه‌ای را که آن‌ها صلاح بدانند تبلیغ می‌کند. وقتی به یک هنرمند زیبا به نام ونسا ریچی مأموریت داده می‌شود تا پرتره او را نقاشی کند، او شورتر را تحت فشار می‌گذارد تا فرمانبرداری خود از گردانندگان حیله‌گرش را زیر سوال ببرد.

چارلی بابلز، نویسنده‌ای برخاسته از طبقه کارگر منچستر انگلستان، در مسیر رسیدن به ثروت و شهرت زودهنگام، ابزار اصلی یک نویسنده یعنی توانایی احساس کردن و واکنش نشان دادن را گم کرده است. اکنون او باید با همسر سابق و پسرش که آن‌ها را در مزرعه‌ای خارج از شهر زادگاهش اسکان داده، ملاقات کند. سفر او به طور غیرمنتظره‌ای به تلاشی برای برقراری دوباره پیوند با زندگی، مردم و گذشته خودش تبدیل می‌شود.